FVentas · Personal operativo
Cotizaciones de mostrador en Advanta
Captura, entrega y da seguimiento a cotizaciones de mostrador, y conviértelas en ventas cuando el cliente acepta.
Presentación
Este curso acompaña la vida completa de una cotización de mostrador: darle
precio y condiciones al cliente sin comprometer inventario, entregarla y
documentar cada contacto, y convertirla en una venta real cuando el cliente
acepta. Está pensado para vendedores de mostrador; el ciclo que sigue a la
conversión —confirmar, cobrar y documentar la venta— se practica en el curso de
ventas de mostrador.
Temario
- 1
Ubica la cotización en el ciclo de mostrador
Distingue qué resuelve una cotización, qué no compromete y en qué estados puede estar antes de capturar una.
10 min
Objetivos de la lección
- Identificar el propósito de una cotización de mostrador y su resultado esperado.
- Reconocer que la cotización no compromete inventario ni emite documentos fiscales.
- Distinguir los estados Cotización, Pendiente de aprobación, Convertida y Rechazada.
- 2
Captura la cotización y entrégala al cliente
Registra encabezado y partidas en F5210 y entrega el documento impreso o por correo con su evento de contacto.
15 min
Objetivos de la lección
- Crear una cotización con su encabezado, incluida la elección Factura o Remisión.
- Agregar partidas con precio, descuento y lote cuando el artículo lo controla.
- Imprimir la cotización registrando el evento de contacto correspondiente.
- 3
Convierte la cotización en venta
Cierra la cotización aceptada y crea la venta capturada que continúa el ciclo en F5220.
10 min
Objetivos de la lección
- Convertir una cotización vigente capturando los datos de entrega y los lotes requeridos.
- Reconocer que la cotización queda Convertida y ya no se edita.
- Ubicar la venta capturada resultante y el punto donde continúa su ciclo.
- 4
Resuelve las variantes y consulta después
Decide cómo actuar ante correo, seguimiento, rechazo, re-cotización, nivel de precios y borrado, y consulta sin modificar.
15 min
Objetivos de la lección
- Elegir la acción correcta cuando el cliente no decide, rechaza o pide re-cotizar.
- Reconocer cuándo procede solicitar otro nivel de precios y qué pasa mientras se resuelve.
- Consultar cotizaciones y ventas en F5211 y F5212 sin modificar los documentos.
Los cursos se toman con sesión iniciada
¿Tu equipo aún no tiene acceso? Se solicita con tu contacto de Advanta y él lo habilita. Si ya lo tienes, entra con el correo que te asignó tu administrador.