Instaladores y comisiones de venta en Advanta
Administra el add-on de instaladores (asignación, puntos y evaluación) y el de comisiones de vendedores (tasas y reporte).
Presentación
Este curso reúne dos add-ons de venta que comparten a la misma audiencia
operativa: el de instaladores (familia F60) y el de comisiones de
vendedores (familia F07). Son complementos: no todos los negocios los usan, pero
donde se venden productos con instalación o se paga comisión por venta, estos
módulos gobiernan cómo se asigna al instalador, cómo acumula y canjea puntos, cómo
se evalúa su servicio y cómo se configuran y reportan las comisiones.
El curso está pensado para quien administra estos catálogos y emite sus reportes.
Cada parte se puede estudiar por separado.
Temario
- 1
Ubica los dos add-ons
Distingue para qué sirve el add-on de instaladores y el de comisiones antes de operar cualquiera.
8 min
Objetivos de la lección
- Reconocer qué problema de negocio resuelve cada add-on.
- Identificar las pantallas núcleo de instaladores y de comisiones.
- Saber qué debe estar listo en el tenant antes de operar cada add-on.
- 2
Instaladores: alta y asignación
Da de alta un instalador con sus especialidades y asígnalo a una venta con instalación.
14 min
Objetivos de la lección
- Dar de alta un instalador con sus datos y especialidades.
- Asignar un instalador a una partida de venta con instalación.
- Reconocer que los puntos se acumulan al embarcar, no al asignar.
- 3
Instaladores: puntos y evaluación
Consulta el saldo, canjea puntos con su motivo y evalúa el servicio del instalador.
14 min
Objetivos de la lección
- Consultar el saldo y el histórico de puntos de un instalador.
- Registrar un canje de puntos y reconocer que es irreversible.
- Registrar la evaluación del instalador y su efecto en el promedio.
- 4
Comisiones: configurar y reportar
Define la comisión por tipo de producto y por vendedor, y emite el reporte de utilidad y comisiones.
16 min
Objetivos de la lección
- Registrar la comisión por tipo de producto y por vendedor.
- Emitir el reporte de comisiones por unidad de negocio y rango de fechas.
- Diagnosticar por qué un vendedor aparece con comisión en cero.
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