Seguimiento de clientes en Advanta
Consulta la relación con tus clientes, entiende la bitácora automática del ciclo de venta y registra seguimientos con su próxima fecha de contacto.
Presentación
Este curso enseña a usar el CRM ligero de Advanta: el directorio de relación de
clientes (F1510) y la bitácora de seguimiento de cada cliente (F151010). Aprende
a leer el historial —incluyendo las entradas que el propio ciclo de venta deja
de forma automática— y a registrar tus interacciones con su próxima fecha de
contacto. Está pensado para vendedores.
Temario
- 1
Entiende la bitácora CRM
Distingue el directorio de relación (F1510) de la bitácora de un cliente (F151010) y reconoce sus dos fuentes de entradas.
12 min
Objetivos de la lección
- Distinguir F1510 Administración Relación Clientes de F151010 Seguimientos CRM.
- Reconocer que la bitácora combina entradas automáticas del ciclo de venta y entradas manuales del vendedor.
- Identificar qué información resume cada entrada de seguimiento.
- 2
Registra un seguimiento
Ubica al cliente, abre su bitácora y captura una interacción con su próxima fecha de contacto.
15 min
Objetivos de la lección
- Localizar a un cliente en F1510 y abrir su bitácora.
- Registrar un seguimiento manual con su tipo y nota.
- Agendar la fecha del próximo contacto y reconocer su efecto en el orden de la bitácora.
- 3
Seguimiento automático y su configuración
Comprende cómo el ciclo de venta alimenta la bitácora y qué catálogo define esos textos.
10 min
Objetivos de la lección
- Explicar qué momentos del ciclo de venta generan entradas automáticas.
- Relacionar esas entradas con el catálogo Tipo Seguimiento.
- Reconocer que la bitácora es un registro de interacciones, no un gestor de tareas.
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